By The cover art can be obtained from Luaka Bop/Warner Bros.., Fair use, Link

David Byrne의 다섯 번째 스튜디오 앨범으로 1997년 6월 17일 발매되었다. 이 앨범은 Morcheeba라는 이름의 영국 트립홉 밴드와의 협업으로 만들어졌다. 번의 인형 사진이 있는 커버 아트는 Stefan Sagmeister가 작업하였다. 앨범 수록곡의 전체적인 느낌은 Talking Heads의 마지막 앨범 Naked에서 언뜻 내비치던 남미풍의 음악 스타일에서 한 발짝 더 나아간 남미음악 + 트립홉 풍의 월드뮤직 느낌이다. 특히 퍼커션 연주자 Joe Galdo가 참여한 앨범의 두 번째 수록곡 Miss America에서 이런 느낌을 많이 받을 수 있다. 전체적으로는 춤추는 것이 가능하면서도 약간은 음습한 분위기를 풍기고 있는데 (특히 Dance on Vaseline) 이런 짓궂은 장난기는 이 앨범도 Talking Heads의 본질을 그대로 계승하고 있음을 잘 알 수 있다.

1.”Fuzzy Freaky”
2.”Miss America”
3.”A Soft Seduction”
4.”Dance on Vaseline”
5.”The Gates of Paradise”
6.”Amnesia”
7.”You Don’t Know Me”
8.”Daddy Go Down”
9.”Finite=Alright”
10.”Wicked Little Doll”
11.”Burnt by the Sun”
12.”The Civil Wars”
13.Untitled
14.”They Are in Love”